Projektverwaltung, die beim Kunden beginnt.
Nach dem Anruf soll klar sein, wer etwas braucht, wo gearbeitet wird und was vereinbart wurde. Halte diese Angaben beim richtigen Projekt fest.
Film zum Bereich
Der Zeichentrickfilm zeigt einen beispielhaften Ablauf. Den aktuell verfügbaren Umfang findest du unten und im Paketvergleich.
Das gehört dazu
Vom Kundenanruf zum übersichtlichen Projekt.
Lege Kunde und Ansprechpartner an und halte die Projektadresse sowie wichtige Absprachen fest. Eine eindeutige Zuordnung hilft dir später, den passenden Vorgang wiederzufinden und den Einsatz vorzubereiten.
Die Projektstammdaten bilden die Grundlage für weitere Funktionen deines Pakets. Prüfe vor dem Einsatz, ob Kontakt, Adresse und die letzten Absprachen aktuell sind. Eine klare Projektzuordnung hilft dir, Angaben aus dem Büro und Nachweise von der Baustelle später gemeinsam zu überblicken.
- Kunde, Kontakt und Einsatzort zusammenführen.
- Absprachen und offene Fragen direkt zum Projekt notieren.
- Vor der Planung prüfen, ob Adresse und Leistungsumfang vollständig sind.
Passt gut dazu
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